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Pierre
Conseiller en Solutions Patrimoniales
COQUARD Conseil

Mon parcours

  • 2018 MIA Assurance niveau 2 Prodémial Business School
  • 2018 IOBSP Niveau 2 Prodémial Business School
  • 2005 Executive MBA Grenoble Ecole de management / ESC Grenoble

Formation conseillée

  • Formation Spécialisée
  • Bac +5
  • Compétences recommandées

    • curiosité
    • Honnêteté
    • Confidentialité
    • Conseil
    • Bienveillance

    Bonjour,

    Par le biais d’une approche client responsable et avec l’appui d’un Groupe national me donnant l’accès aux meilleures signatures du marché, j’accompagne mes clients dans la constitution et l’optimisation d’un Patrimoine :

    – Economie d’impôts

    – Epargne

    – Préparation à la retraite

    De nombreux outils permettent ces optimisations :

    Pour les particuliers :

    – Immo = Pinel Métropole et Outre Mer, LMNP Amo et Censi-Bouvard, Déficit Foncier

    – Courtage = Assurances Vie, PER, PEA Capitalisation

    – Invest = FIP/FCPI, SCPI Rendement – Malraux – Deficit Foncier

    Pour les entreprises et artisans :

    – Optimisation de la trésorerie = SCPI de rendement, Contrat de Capitalisation

    – Pour l »Epargne salariale = PEE & PERCO

    La gestion de patrimoine est un univers enrichissant et permettant une approche client basé sur l’écoute, le conseil et le suivi.

    En effet, aujourd’hui :

    – Qui n’est pas inquiet pour sa retraite ?

    – Qui est satisfait de payer des impôts sans en connaitre réellement la destination ?

    – Qui est satisfait des rendements de ses placements bancaires ?

    – Qui s’estime très satisfait des conseils donnés régulièrement par son banquier ?

    N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,

    À bientôt,

    Pierre

    Contacter