Vincent
Conseiller Patrimonial en Banque Privée
Crédit Agricole d'Aquitaine
Mon parcours
- 2016 Master 2 Ingénierie du Patrimoine Université Toulouse 1 Capitole
- 2016 Diplôme Fédéral des Juristes du Patrimoine Université de Toulouse 1 Capitole
Formation conseillée
Compétences recommandées
- curiosité
- Esprit de synthese
- Pragmatisme
- Relationnel
Bonjour,
Interlocuteur privilégié d’une clientèle « Patrimoniale » (épargne entre 150 K€ – 1M€ et/ou flux-revenus entre 100/150 K€, clientèle « Dynamique » et partie privée de la clientèle « Professionnelle ») au sein d’un Espace Banque Privée. Le Conseiller Patrimonial se positionne en tant que véritable acteur partenaire, aidant à définir une stratégie patrimoniale globale en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de chaque préconisation.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,
À bientôt,
Vincent