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Vincent
Conseiller Patrimonial en Banque Privée
Crédit Agricole d'Aquitaine

Mon parcours

  • 2016 Master 2 Ingénierie du Patrimoine Université Toulouse 1 Capitole
  • 2016 Diplôme Fédéral des Juristes du Patrimoine Université de Toulouse 1 Capitole

Formation conseillée

  • Bac +5
  • Bac > +5
  • Compétences recommandées

    • curiosité
    • Esprit de synthese
    • Pragmatisme
    • Relationnel

    Bonjour,

    Interlocuteur privilégié d’une clientèle « Patrimoniale » (épargne entre 150 K€ – 1M€ et/ou flux-revenus entre 100/150 K€, clientèle « Dynamique » et partie privée de la clientèle « Professionnelle ») au sein d’un Espace Banque Privée. Le Conseiller Patrimonial se positionne en tant que véritable acteur partenaire, aidant à définir une stratégie patrimoniale globale en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de chaque préconisation.

    N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,

    À bientôt,

    Vincent

    Contacter