avatar Marjolaine

logo Prodémial

Marjolaine
Conseillère patrimoniale
Prodémial

Mon parcours

  • 2018 Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement Prodémial Business School
  • 2018 Agent Lié Prodémial Business School
  • 2018 Mandataire Intermédiaire en Assurances Prodémial Business School
  • 1997 DESS Administration des Collectivités Locales Faculté de Droit Reims
  • 1995 Maitrise de Droit Public Faculté de droit Orléans

Formation conseillée

  • Bac +3
  • Compétences recommandées

    • Envie d'apprendre
    • Envie d'entreprendre
    • Intégrité
    • Adaptabilité
    • rigueur
    • Envie d'aider les autres

    Bonjour,

    Mon métier consiste à aider les particuliers et les professionnels à se constituer ou développer leur patrimoine, préparer leur retraite, optimiser la rentabilité de leurs placements, optimiser leur fiscalité.

    Mon métier est avant tout basé sur le relationnel. Il s’articule donc autour de 4 axes :

    1/ accompagner mes clients investisseurs sur du long terme et donc les recontacter régulièrement afin d’adapter la stratégie patrimoniale mise en place au regard de l’évolution de leur situation familiale, personnelle et professionnelle

    2/ développer des partenariats avec des courtiers, notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes… afin d’offrir à mes clients un bouquet de services

    3/ accompagner toute personne motivée par ce métier en la formant aux méthodes de travail et d’étude patrimoniale et aux produits proposés.

    Après un master 2 en droit et 15 années passées en tant que conseillère entreprises, j’ai troqué mon poste de salariée pour une aventure en tant qu’indépendante dans le domaine du Conseil Patrimonial, et je n’ai qu’un mot à dire : PLAISIR !!

    Si ce métier passion vous tente, si vous aimez les gens, si vous aimez trouver des solutions, alors n’hésitez pas et contactez-moi !

    A très vite,

    Marjolaine

    Contacter