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Marine
Gestionnaire de patrimoine
Indépendant

Mon parcours

  • 2020 MASTERE IMMOBILIER ET GESTION DE PATRIMOINE KEDGE Business School
  • 2019 Master Banque Assurance Gestion de patrimoine et Immobilier Groupe Sup de Co La Rochelle
  • 2019 Master ingénierie financiere IAE Poitiers
  • 2019 Master commerce et marketing UQAM – Université du Québec à Montréal
  • 2016 BACHELOR COMMERCE ET MARKETING ESG Bordeaux
  • 2015 BTS TECHNICO COMMERCIAL Lycée pasteur mont Roland

Formation conseillée

  • Bac +5
  • Bac > +5
  • Compétences recommandées

    • Empathie
    • transparence
    • humility
    • Fiscalité
    • Droit de la famille
    • Finance

    Bonjour,

    Mon rôle est d’accompagner les familles dans leurs projets de vie : investir dans l’immobilier, le financier, réduire ses impôts, préparer les études des enfants, sa retraite, la transmission de son patrimoine.

    J’ai une responsabilité envers mes clients avec qui je construis une relation de confiance. Je dois rester toujours informé des actualités pour être en mesure d’être réactif et de les rassurer.

    J’ai effectué l’ensemble de mon cursus d’étude supérieur en alternance, du BTS technico commercial en industrie (PME de solutions d’éclairage et de motorisation), Bachelor commerce et marketing (startup de solutions de géolocalisation intérieure), Master Banque et Gestion de patrimoine (conseiller en banque) au Mastère spécialisé Gestion de patrimoine et immobilier (banquier privé) pour signer mon CDI en banque privée. J’ai récemment quitté ce poste pour lancer mon activité en tant qu’indépendante.

    N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,

    À bientôt,

    Marine

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