Bonjour,

Être à l'écoute des clients, prendre le plus d'information sur eux pour par la suite faire tous les calcule et projection en adéquation avec le clients par rapport à ses futures projets

Les responsabilités quotidiennes d'un gestionnaire de patrimoine en général sont :

- Analyse et suivi des portefeuilles clients
- Conseil financier personnalisé
- Gestion des relations clients
- Développement de nouveaux business
- Conformité et régulation
- Formation continue et veille informationnelle
- Collaboration interne

Ces responsabilités requièrent une combinaison de compétences techniques en finance et en investissement, ainsi que des compétences interpersonnelles pour gérer les relations avec les clients. La capacité à analyser les marchés, à comprendre les besoins des clients et à offrir des conseils stratégiques adaptés est cruciale pour un gestionnaire de patrimoine.

J'ai commencer par faire l'ESIGELEC une école d'ingénieur en électricité, puis de passer un temps en temps sur un poste de commercial pour terminer à mon compte en temps que gestionnaire de patrimoine







N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier. A bientôt,

Guillaume