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Elodie Marty
CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE ET FORMATRICE
MARTY ELODIE
France
Français
Accepte de rencontrer
Étudiants, Professionnels (Personnes en poste, à la recherche d’un emploi, à la retraite, en reconversion ou dans une autre situation)
Elodie Marty
CONSEILLERE EN GESTION DE PATRIMOINE ET FORMATRICE
Chez MARTY ELODIE
Français
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rendez-vous restants ce mois-ci
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Présentation d'Elodie
Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis CGP CIF (Conseillère en Gestion de patrimoine Conseillère en Investissements Financiers) et formatrice. J'accompagne des particuliers et des professionnels dans le conseil financier (placement et immobilier) et en fonction de leurs objectifs (qui peuvent être par exemple savoir comment placer son argent, sur quoi, acheter de l'immobilier, préparer sa retraite, financer les études des enfants, épargner intelligemment, optimiser mes impôts...).
J'accompagne également des personnes souhaitant exercer et apprendre ce métier.
Mon quotidien : Conseil / Accompagnement / Echanges / Ecoute / Partage / Relationnel / Déplacements / Visio / Administratif / réalisation d'audits / Mise en place de solutions / Suivi / Recommandation
Cela fait 10 ans que j'exerce ce métier, après une reconversion. Auparavant j'étais RAF (Responsable Administrative et financier) dans une société spécialisée dans le bâtiment.
Précédemment encore je travaillais en cabinet d'expertise comptable.
J'ai voulu donner plus de sens à mon métier et je souhaitais réellement accompagner les gens et c'est comme cela que j'ai découvert le métier que j'exerce aujourd'hui et maintenant depuis 10 ans avec toujours la même passion.
Je peux partager les atouts de mon métier, les compétences nécessaires, à qui il s'adresse, le marché dans lequel on évolue et comment être performant.
Autre domaine de compétence : l'accompagnement à devenir conseiller, le savoir être et savoir faire, se lancer, se dépasser, oser.
Conseils pour exercer ce métier
Formation d'Elodie
-
2003 -
LICENCE
licence Certificat de perfectionnement en comptabilité, droit et finance d’entreprise
Formation conseillée
Bac +2
Bac +3