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Ryan Theate
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Filianse
Amnéville, France
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Présentation de Ryan

Bonjour, Je m'appelle Ryan. J’accompagne les personnes à mieux gérer leur argent et construire une stratégie claire pour atteindre leurs projets de vie. Mon quotidien, c’est surtout de l’échange et de l’analyse. Je rencontre des personnes pour comprendre leur situation, leurs objectifs et leurs contraintes. J’analyse leurs finances, je vulgarise des notions parfois complexes, puis je construis des stratégies adaptées avec des partenaires spécialisés. Entre les rendez-vous, je fais du suivi, je me forme en continu et j’ajuste les stratégies quand la situation des clients évolue. C’est un métier de relation humaine, de pédagogie et de vision long terme. J’ai commencé par un DUT MMI, un parcours tourné vers la communication et le digital. J’y ai appris beaucoup de choses, mais assez vite, j’ai senti que ce n’était pas là que j'allais m’épanouir. Il me manquait le contact humain, le sentiment d’être utile et d’accompagner concrètement les gens. C’est ce qui m’a poussé à me reconvertir vers la gestion de patrimoine. J’ai repris une formation, passé les habilitations nécessaires, et choisi d’exercer en indépendant pour accompagner les personnes de façon plus libre et plus personnalisée. Je partage surtout des choses utiles et applicables. Comment mieux gérer son budget au quotidien, organiser son épargne sans se priver, éviter les erreurs classiques quand on commence à investir. J’explique aussi comment préparer des projets concrets comme acheter un bien, sécuriser sa situation, anticiper les imprévus ou simplement reprendre le contrôle de ses finances. Mon objectif, c’est de donner des repères clairs pour prendre de meilleures décisions, au bon moment. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. A bientôt, Ryan

Parcours

IAS II
Juriscampus
2023
DUT MMI
IUT Nancy-Charlemagne
2022

Langues

Français
Anglais

 ACTUALITÉ 

WEBINAIRE|Jeudi 21 mai à 18h

Pyrotechnicien : découvrez un métier au cœur de la sécurité des munitions

Rencontre avec le Bruno des Civils de la Défense