Présentation de Jerome

Bonjour, j'ai créé ma propre structure de gestion patrimoniale, principalement à destination des dirigeants d'entreprise. Je m'appuie sur 3 piliers : le droit, la finance et la fiscalité pour apporter une approche transversale. Je mise aussi sur l'inter-professionalité avec des liens étroits avec des notaires et expert-comptables. J'analyse la situation patrimoniale de mon client : * régime matrimonial, * sources de revenus, * placements en cours, * objectifs patrimoniaux. Suite à une lettre de mission, je propose des recommandations que le client peut suivre ou non. Les principaux cas sont les suivants : * préparation de la retraite, * optimisation fiscale, * gestion actifs financiers, * transmission. Je suis arrivé à ce métier par hasard. J'ai initialement une double formation école de commerce (INSEEC Paris) + 3ème cycle "techno" (Ecole Centrale de Paris). J'aime ce job car l'approche relève du conseil/audit, multiplie les angles d'analyse et est trèst utile à nos clients. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier, À bientôt, Jerome