Présentation de David

Bonjour, Passionné d'automobiles et d'investissements, après 10ans dans le rôle de patron de centre de profit automobile, j'ai décidé de faire de ma 2eme passion un métier en créant mon cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine en 2019 (DBI Patrimoine) axé sur la pédagogie financière. De formation marketing & Gestion d'entreprises j'accompagne aujourd'hui les personnes ayant l'envie d'entreprendre de manière encadrée et sécurisée à créer leur propre activité de conseil indépendant partout en France et devenir associé(e)s. (Possibilité également d'être apporteur d'affaires rémunéré à temps choisi) J'ai également crée un Club Privé (Lux & Invest) dédié au luxe, loisir Premium et investissement pour rassembler les amateur (ices) et passionné(e)s autour d'évènements exclusifs. Mon temps s'organise entre les RDV clients, le travail sur les dossiers, l'accompagnement et la formation de mon équipe ainsi que la gestion de mes entreprises sur tous ses aspects. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier, À bientôt, David mots clés : Gestion de Patrimoine; Finance ; conseil en investissement financier; immobilier; assurance; courtier; cabinet; libéral; Nantes; gestion de fortune; pédagogie financière; gestion de budget; entrepreneuriat; indépendant; luxe Mon métier consiste à accompagner mes clients dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Chaque journée est rythmée par des échanges humains et des analyses techniques : je rencontre des particuliers, chefs d’entreprise ou professions libérales, pour comprendre leurs objectifs (fiscaux, immobiliers, financiers), j’étudie leurs situations globales et je conçois des stratégies sur mesure. Entre deux rendez-vous, j’analyse des portefeuilles, je compare des solutions d’investissement, je coordonne les aspects juridiques, fiscaux et financiers avec mes partenaires (banquiers, notaires, experts-comptables). C’est un métier à la fois technique, stratégique et profondément humain. Après une formation en gestion et en finance, j’ai débuté ma carrière dans le conseil avant de fonder DBI Patrimoine, un cabinet indépendant spécialisé dans la stratégie financière globale. Mon parcours se distingue par une approche transversale mêlant expertise financière, fiscale, immobilière et entrepreneuriale, que j’ai enrichie au fil des années au contact de chefs d’entreprise et d’investisseurs. J’ai également créé Lux & Invest, un club d’affaires premium qui relie le monde du luxe, du business et de l’investissement, permettant d’allier réseau, pédagogie et opportunités concrètes. Ce double univers — conseil patrimonial et écosystème entrepreneurial — fait aujourd’hui la force et la singularité de mon parcours. Je suis spécialisé dans la stratégie patrimoniale globale, avec une approche transversale entre finances personnelles, fiscalité, immobilier et entrepreneuriat. Mes domaines d’expertise couvrent : L’optimisation fiscale et la préparation de la retraite (PER, défiscalisation immobilière, gestion des revenus). La diversification du patrimoine via l’assurance-vie, les SCPI, le private equity et les placements alternatifs. Les montages juridiques et sociétaires (SCI, holding, OBO, transmission, statut du dirigeant). L’investissement immobilier sous toutes ses formes : résidence principale, locatif, ou patrimonial à long terme. L’accompagnement des chefs d’entreprise dans la structuration de leur patrimoine professionnel et privé. Ce sont des sujets que j’aime rendre concrets, pédagogiques et accessibles — aussi bien lors de conférences, d’ateliers ou sur mes publications en ligne.