Bonjour à tous,

Je suis créatrice et gestionnaire de patrimoine. J'exerce mon métier en profession libérale chez Gan Patrimoine.
Mes domaines de compétences sont la valorisation de patrimoine, l'immobilier, la prévoyance et la retraite.

Je dois m'occuper d'un portefeuille de clients. Idéalement je dois les rencontrer une fois par an pour faire le point avec eux sur leurs projets et voir si leurs placements actuels correspondent toujours à leurs attentes.
Je dois développer mes encours et je suis en permanence à la recherche de nouveaux clients. Je mets donc en place des événements thématiques tels que des petits déjeuners, After-work, réunions diverses.
Par exemple cette année nous avons privatisé une partie du festival de Deauville, où nous avons invités nos meilleurs clients et certains prospects autour du thème de la diversification d'actifs.

Je suis titulaire d'un BTS action commerciale. Je possède une expérience de 20 ans en banque et j'ai eu cette volonté de travailler à mon compte.
Je suis également titulaire du certificat national de compétence mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ceci m'a permis de me spécialiser auprès d'une population de personnes vulnérables.
J'adore mon métier qui permet de créer avec mes clients une relation de confiance et de long terme, car je suis le médecin de leurs finances.

N'hésiter pas à me contacter, je me ferai un grand plaisir de vous informer sur mon métier.
Christelle