Bonjour,

J'ai créé en 2021 mon cabinet de gestion de patrimoine. Je suis habilitée en tant que Conseillère en Investissements Financiers (CIF).

Mon approche est axée sur la pédagogie financière et la démocratisation de la gestion de patrimoine. Je conseille mes clients pour valoriser leur épargne et développer leur patrimoine.

Chaque journée est unique, aucune monotonie dans ce métier.

Mes journées s'articulent entre :
- les RDV clients
- la préparation des stratégies patrimoniales
- les rencontres avec les partenaires et apporteurs d'affaires
- le suivi des solutions mises en place
- l'administratif, le réglementaire
- l'accompagnement et la formation de mon équipe
- la gestion de mon entreprise

J'ai fait le choix d'intégrer un réseau d'indépendants qui permet de sourcer les meilleurs produits pour mes clients et d'avoir à disposition les outils nécessaires à l'exercice de mon activité.

J'accompagne les personnes qui souhaitent exercer ce beau métier. Je les aide à créer leur entreprise, avec un accompagnement de proximité et mon réseau de partenaires.

« être indépendant sans être isolé ! »

J'ai été salariée pendant 12 ans au siège d'un établissement bancaire, au sein de la direction des Risques financiers.

Après un tour du monde d'un an en famille, créer ma propre activité est devenue une évidence.

C'est avec plaisir que nous pouvons échanger sur le métier.

À très vite,
Vanessa