Bonjour,

Je suis Consultant Patrimonial à LYON pour accompagner les clients et les entreprises dans l'optimisation de leur situation financière. Je m'occupe aussi bien de la fiscalité, de préparer la retraite, faire de l'immobilier défiscalisant , optimiser la trésorerie des entreprises ou créer des PEE .

Ma priorité est l'Humain , l'écoute , la pédagogie dans l'approche de la proposition .
R1 -Démarrer par une page blanche pour chaque rendez-vous . Chaque besoin = solution unique
Cela commence toujours par une ANALYSE GLOBALE, pour personnaliser la proposition et la vision.
R2 - Explication pédagogique de l'ensemble des possibilités ( stratégie), ainsi que les supports proposés , et ainsi répondre a l'ensemble des OBJECTIFS .
Conclusion par les résultats court ,moyen, long terme , avec suivi permanent de l'évolution de la situation des clients .
Pour se faire, je suis en contact permanent avec des agents immobiliers, des courtiers, des banques, des notaires et des comptables.
Mon objectif est de démocratiser ce Métier qui s'adresse a toutes les typologies de clients.

J'ai évolué pendant plus de 20 ans dans le domaine commercial en tant que Chef des ventes pour Procter&Gamble .
Après une reconversion, j' ai suivi les formations nécessaires pour être accrédité par l' Orias et l' AMF .

Je suis convaincu que TOUT est POSSIBLE a tout âge .Si vous êtes motivé pour créer vous aussi votre entreprise pour être Consultant en Patrimoine autonome, je suis disponible pour échanger avec vous.
LUDOVIC