Présentation de Loris

Bonjour, je m’appelle Loris, je suis conseiller particulier à la Banque Populaire, dans le secteur bancaire et financier. J’accompagne au quotidien une clientèle de particuliers dans la gestion de leurs finances, en les conseillant sur les produits bancaires, d’épargne et de financement. Je réalise des entretiens clients afin d’analyser leurs besoins, proposer des solutions adaptées et assurer un suivi dans la durée. Mon rôle inclut également la gestion du risque, le développement de la relation commerciale et la contribution aux objectifs de l’agence, tout en respectant le cadre réglementaire. Après un parcours académique orienté finance et gestion de patrimoine, j’ai obtenu un master en gestion de patrimoine. J’ai ensuite intégré la Banque Populaire en tant que conseiller particulier, où j’accompagne une clientèle de particuliers dans leurs projets financiers. Mon parcours est marqué par une volonté constante d’évoluer vers des fonctions à plus forte valeur ajoutée, notamment en gestion de patrimoine et banque privée, avec une approche à la fois commerciale, humaine et rigoureuse. Je peux partager sur le métier de conseiller particulier en banque, le quotidien en agence et la relation client. J’ai également une expertise sur les bases de la gestion de patrimoine (épargne, assurance-vie, prévoyance, crédit, fiscalité des particuliers) ainsi que sur les parcours de formation et d’évolution vers la gestion de patrimoine et la banque privée. Enfin, je peux échanger sur l’entrée dans le secteur bancaire après un master, les compétences clés à développer et la réalité du terrain par rapport aux études. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. A bientôt, Loris