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Jean-René
Conseiller en gestion de patrimoine certifié
COSEDIA Patrimoine

Mon parcours

  • 2021 Master Conseiller en gestion de patrimoine CGPC
  • 2000 Master Bergen, Norvège
  • 2000 Maîtrise Université de Caen Basse-Normandie

Formation conseillée

  • Bac +2
  • Bac +5
  • Compétences recommandées

    • autonomie
    • Dynamisme commercial
    • Organisation
    • Juridique
    • Fiscalité
    • Finance

    Bonjour,

    Agent général d’assurance Le Conservateur spécialisé en gestion de patrimoine, j’accompagne une clientèle de particulier et professionnel dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine.

    J’interviens sur 4 axes, économique, fiscal, civil et prévoyance, en proposant du conseil en investissement financier et immobilier, de la défiscalisation, un accompagnement juridique et des assurances.

    N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,

    À bientôt,

    Jean-René

    Contacter