Bonjour,

j'ai créé ma propre structure de gestion patrimoniale, principalement à destination des dirigeants d'entreprise. Je m'appuie sur 3 piliers : le droit, la finance et la fiscalité pour apporter une approche transversale. Je mise aussi sur l'inter-professionalité avec des liens étroits avec des notaires et expert-comptables.
J'analyse la situation patrimoniale de mon client :
* régime matrimonial,
* sources de revenus,
* placements en cours,
* objectifs patrimoniaux.
Suite à une lettre de mission, je propose des recommandations que le client peut suivre ou non.
Les principaux cas sont les suivants :
* préparation de la retraite,
* optimisation fiscale,
* gestion actifs financiers,
* transmission.
Je suis arrivé à ce métier par hasard. J'ai initialement une double formation école de commerce (INSEEC Paris) + 3ème cycle "techno" (Ecole Centrale de Paris).
J'aime ce job car l'approche relève du conseil/audit, multiplie les angles d'analyse et est trèst utile à nos clients.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,
À bientôt,

Jerome