Jerome
Dirigeant fondateur
Prades-Milian Capital

Bonjour,

j’ai créé ma propre structure de gestion patrimoniale, principalement à destination des dirigeants d’entreprise. Je m’appuie sur 3 piliers : le droit, la finance et la fiscalité pour apporter une approche transversale. Je mise aussi sur l’inter-professionalité avec des liens étroits avec des notaires et expert-comptables.

J’analyse la situation patrimoniale de mon client :

* régime matrimonial,

* sources de revenus,

* placements en cours,

* objectifs patrimoniaux.

Suite à une lettre de mission, je propose des recommandations que le client peut suivre ou non.

Les principaux cas sont les suivants :

* préparation de la retraite,

* optimisation fiscale,

* gestion actifs financiers,

* transmission.

Je suis arrivé à ce métier par hasard. J’ai initialement une double formation école de commerce (INSEEC Paris) + 3ème cycle « techno » (Ecole Centrale de Paris).

J’aime ce job car l’approche relève du conseil/audit, multiplie les angles d’analyse et est trèst utile à nos clients.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,

À bientôt,

Jerome

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