Bonjour,

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Groupe PATRIMMOFI depuis 19 ans, et avec une expérience totale de 27 ans dans la gestion de portefeuille clients sur mesure, je suis engagé à offrir des conseils de qualité dans un cadre réglementaire rigoureux supervisé par l'ACPR et l'AMF.

Chez Patrimmofi, notre mission est d'accompagner une clientèle variée, des particuliers aux chefs d'entreprise, dans tous les aspects de leur patrimoine, de l'immobilier à l'épargne en passant par la retraite et les placements financiers. Notre approche globale commence par une analyse approfondie de la situation de chaque client, suivie d'une stratégie patrimoniale personnalisée et de sa mise en œuvre.

Mon rôle en tant que conseiller consiste à assurer le suivi des clients, à fournir des conseils financiers et fiscaux conformes aux réglementations en vigueur, ainsi qu'à développer de nouvelles relations clientèles.

Fort d'une expérience antérieure en banque et de près de trois décennies au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, je suis en mesure d'apporter une expertise solide dans les domaines de l'immobilier, de la finance et du patrimoine.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier,
À bientôt,